Интересное в 1С:УНФ: дисконтные карты

Мы продолжаем серию «Интересное в 1С:УНФ», в которой регулярно рассказываем об интересных «фишках» в программе.

В программе «1С:Управление нашей фирмой» начиная с версии 3.0.13 для работы с дисконтными картами предусмотрели отдельную удобную форму. Здесь можно выполнить все действия по управлению картами: поиск, выбор из нескольких, подтверждение выбора, создание новых, объединение и замена. В информационном «стакане» по данным покупателя останется только сводная информация для быстрой работы.

После нажатия кнопки «Данные покупателя» откроется форма для поиска карты: введите телефон, номер карты или ФИО клиента и нажмите «лупу» или «Найти карту».

Если у покупателя больше одной карты или найдено несколько клиентов по введенным данным, то в отдельной форме выберите нужное действие.

Если требуется подтверждение по СМС – оно будет здесь же. СМС отправляется теперь не только при поиске по номеру телефона, но и при любом поиске карты.

Подтвердите выбор. Данные будут перенесены в «стакан» РМК. При нажатии на иконку покупателя в виде «человечка» открывается форма подтверждения данных. В этом же режиме доступна повторная печать согласия на обработку персональных данных. В новом меню «Еще» доступна замена карты.

Улучшена работа с картами лояльности и расчетом скидок при работе с заказом покупателя. В раздел «Заказы» настроек РМК добавлена новая настройка «Запрашивать карту лояльности». Ранее запрос срабатывал по умолчанию. Теперь пользователь имеет возможность настроить процесс.

Настройка доступна при использовании «Автоматических скидок» или «Сервера лояльности». При выборе заказа дисконтная карта будет найдена автоматически, отобразятся актуальные бонусные данные.

При выключенной опции карта лояльности будет заполнена из заказа. При необходимости можно заполнить данные карты в форме поиска. Если опция включена и в заказе покупателя не указана карта лояльности, то она будет заполнена по данным владельца. При выборе заказа покупателя, если карт несколько, откроется форма поиска карты лояльности для подтверждения. Если карта уже заполнена или она одна, то данные заполнятся автоматически. При необходимости можно удалить карту.

Улучшили поиск карты по владельцу. Ранее сначала заполнялся список карт, а затем данные по этим картам. Теперь поиск карты по владельцу и заполнение данных карты объединено в один процесс. При выборе контрагента добавлена возможность отказаться от ввода карты.

Оптимизация работы с данными карты повысит лояльность клиентов и сотрудников.

Другие материалы этой серии можно найти по тегу интересное 1С:УНФ. Или просто следите за нашими новостями!

Если бухгалтерия – то в 1С, если бухгалтерские новости – то на БУХ.1С, если следить за новостями в телефоне – то в нашем Telegram-канале.

В материале использованы фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom.